Forex trading: cos’è il forex e come funziona

Il Forex è il mercato dove si scambiano le valute. La sigla sta per Foreign exchange market e viene anche abbreviata con FX.

Il Forex trading è l’attività di acquisto e vendita di valute (trading in inglese) sul mercato forex. L’attività di forex trading ha raggiunto un altissimo livello di popolarità negli ultimi anni.

Il motivo? Se un tempo solo i più esperti e coloro che disponevano di grandi capitali potevano fare trading sul forex, oggi chiunque ha questa opportunità.

Per fare un esempio, nel 2021 si può cominciare a fare trading sul mercato delle valute con un capitale di appena 250 euro, in qualche caso anche con meno.

Inoltre,  i migliori broker mettono a disposizione interfacce semplici ed intuitive che consentono a tutti di fare trading senza il rischio di commettere errori.

CorsoForexTrading.net nasce dall’esperienza diretta di un gruppo di trader che vivono di forex fin dal 2009. In questa guida troverai tutto quello che devi sapere per avere successo con il forex, evitando le trappole.

Uno dei fattori fondamentali che distingue i trader principianti di successo da quelli che perdono soldi è rappresentato dal broker utilizzato per fare trading. Per questo motivo, in questa guida recensiamo tutti i migliori broker per forex, a partire dal famoso eToro.

Perché citiamo subito eToro? Perché è l‘unico broker che consente addirittura di copiare, in modo completamente automatico, quello che fanno i migliori trader del mondo.

Grazie al suo meccanismo unico, un principiante che inizia può ottenere gli stessi risultati di un professionista, fin dal primo giorno. E può anche imparare a fare trading, se lo vuole, semplicemente osservando quello che fanno i migliori.

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Che cos’è il Forex

Abbiamo già spiegato che il forex è il mercato dove vengono scambiate tra di loro le valute. Ad esempio, sul forex è possibile vendere euro per comprare dollari.

A differenza di altri mercati (come la Borsa valori), le operazioni nel forex avvengono direttamente tra le parti: c’è sempre un venditore e un compratore. Questo tipo di mercati vengono detti over-the-counter (OTC).

In pratica il mercato forex è costituito da una rete di banche, intermediari, broker online e trader che si scambiano tra di loro le valute.

Coppie di valute

Sul forex sono quotate coppie di valute come Euro / Dollaro (EUR / USD). E’ un concetto molto importante: non è possibile comprare una valuta se non si vende contemporaneamente un’altra.

Simbolo Nome
EUR/USD Euro – Dollaro USA
GBP/USD Sterlina britannica – Dollaro Usa (cable)
USD/JPY Dollaro Usa – Yen giapponese (gopher)
USD/CHF Dollaro Usa – Franco svizzero (swissie)
USD/CAD Dollaro Usa – Dollaro canadese (loonie)
AUD/USD Dollaro australiano – Dollaro Usa (aussie)
NZD/USD Dollaro neozelandese – Dollaro Usa (kiwi)

La tabella contiene tutte le principali coppie di valute: in pratica, l’800% delle operazioni di trading sul forex avviene su queste coppie.

Cosa muove il forex

Il valore di ogni coppia di valuta cambia continuamente: una valuta aumenta di valore, l’altra diminuisce.

Come mai le quotazioni delle coppie valutarie cambiano continuamente? Questo valore dipende, sostanzialmente, dalla forza relativa di un’economia rispetto all’altra.

Insomma, per semplificare, possiamo dire che quando un’economia si rafforza rispetto all’altra, il valore della sua valuta sale.

Più in dettaglio, i fattori che influenzano il forex sono:

  1. Bilancia dei pagamenti
  2. Stato del bilancio pubblico
  3. Andamento del PIL
  4. Livello del tasso ufficiale di sconto
  5. Inflazione
  6. Speculazione

Ad esempio, se un paese ha una bilancia dei pagamenti (differenza tra esportazioni e importazioni) negative, è ovvio che la sua valuta diminuirà di valore. Al contrario, se la bilancia è positiva, la valuta sarà richiesta dal mercato e quindi il suo valore salirà

Anche lo stato del bilancio pubblico influisce: se lo Stato che emette la valuta ha molti debiti e potrebbe non pagarli, il valore scende.

Ancora, l’andamento del PIL può influenzare la quotazione di una divisa sul forex perché rappresenta un indice del rendimento complessivo dell’economia. Se l’economia va bene, la valuta si apprezza, altrimenti scende.

Il tasso ufficiale di sconto è l’interesse applicato ai depositi dalla banca centrale di un Paese. Se sale, il valore della valuta cresce perché gli investimenti vengono remunerati meglio.

L’inflazione è ovviamente un fattore negativo:  tanto più cresce, tanto più la valuta perde di valore perché consente di acquistare meno beni e servizi.

Infine, l’andamento di una coppia di valuta può essere influenzato anche da fattori speculativi anche se, nel lungo periodo, questi fattori hanno un peso tutto sommato limitato.

Gli attori del forex

Chi si avvicina al forex trading lo fa, di solito, perché vuole comprare e vendere valute per ottenere un profitto. In realtà, però, la maggior parte degli attori del forex non opera a fini speculativi ma perché ha bisogno di valuta estera per transazioni commerciali.

In pratica, i principali attori del forex sono le banche centrali e le banche commerciali che operano per conto dei loro clienti che fanno scambi di merci e servizi con l’estero.

La percentuale delle operazioni dei trader (grandi e piccoli) è veramente trascurabile rispetto al totale. Questo rappresenta, in effetti, una grande opportunità: in Borsa, ad esempio, tutte le transazioni sono fatte da investitori che vogliono ottenere un profitto, nel breve e nel lungo periodo.

Sul forex solo pochissimi operatori sono interessati al profitto. E quindi può essere più facile.

Come funziona il Forex Trading

Abbiamo fatto una introduzione completa ai meccanismi di base del forex. Agli aspiranti trader, però, interessa come ottenere un profitto con il forex, cioè fare Forex Trading.

Fare Forex Trading significa comprare e vendere valute al fine di ottenere un profitto. Esistono differenti tipologie di trading: ad esempio, sarebbe teoricamente possibile fare transazioni spot, cioè per esempio comprare fisicamente dollari in cambio di euro.

In realtà, la grande maggioranza delle transazioni speculative (e il 100% di quelle fatte da piccoli trader) avviene utilizzando i CFD.

CFD è la sigla di Contratto per Differenza: si tratta di un contratto finanziario il cui valore dipende da quello di un altro titolo, detto sottostante.

Nel contesto del forex trading consideriamo CFD che hanno come sottostante una coppia di valuta. Attenzione: capire subito tutti i concetti è inutile, basta sapere che con i CFD si può speculare su una coppia di valute puntando all’apprezzamento dell’una rispetto all’altra.

Tra i grandi vantaggi dei CFD per il forex trading ci sono:

  1. La possibilità di usare la leva finanziaria
  2. Il fatto che non abbiano una scadenza (l’operazione può essere chiusa in qualunque momento)
  3. La possibilità di controllare il rischio

Come funziona il trading di CFD? Data una coppia di valuta, il trader deve prevedere quale valuta si apprezzerà. Se la sua previsione è corretta, otterrà un profitto pari alla differenza della quotazione tra il momento in cui si è aperta l’operazione e quella in cui viene chiusa.

Come abbiamo già accennato, questo profitto può essere ulteriormente moltiplicato grazie alla leva finanziaria anche se l’uso della leva comporta anche un aumento del rischio associato all’operazione.

Forex broker: cosa sono e come funzionano

Per fare trading sul forex si usano i servizi di un forex broker. Il broker funziona come intermediario e quindi si occupa di gestire il conto del trader e di eseguire le operazioni di acquisto e di vendita.

Uno dei fattori più importanti che differenzia i principianti del forex che hanno subito successo da quelli che purtroppo perdono soldi è proprio la scelta del broker.

Come deve essere fatto un buon broker?

Broker sicuri

Per prima cosa deve essere sicuro e affidabile: solo i broker autorizzati e regolamentati sono davvero sicuri.

Questi broker forex, infatti, devono richiedere un’autorizzazione preventiva per iniziare a operare e devono anche sottostare alle rigorose normative europee che hanno la funziona di proteggere il denaro degli investitori.

Le agenzie di controllo europeo (CONSOB per l’Italia) verificano costantemente che le regole siano rispettate. Operare con un broker forex autorizzato e regolamentato garantisce la stessa sicurezza di una banca.

Questo è un fattore molto importante: le truffe nel forex ci sono ancora, purtroppo, e possono costare caro ai principianti che cadono nella trappola.

Fra poco vedremo quali sono i migliori broker forex autorizzati.

Broker facili da utilizzare

Per chi comincia a fare trading sul forex, la facilità d’uso del broker è veramente fondamentale. Alcuni principianti finiscono per perdere soldi perché non riescono a capire come funziona il broker (e magari hanno chiaro il funzionamento del forex).

Alcuni broker, per venire incontro alle esigenze dei principianti, oltre a fornire un’interfaccia molto semplice da utilizzare offrono anche corsi gratuiti e altri preziosi strumenti come trading automatico e segnali.

Più avanti, approfondiremo con un elenco dei migliori broker adatti anche ai principianti.

Broker convenienti

I migliori broker forex consentono di cominciare con somme molto piccole. Nella grande maggioranza dei casi, 250 euro è la somma giusta per iniziare. In alcuni casi, anche meno.

Ebbene, quando si opera con capitali così piccoli bisogna fare attenzione a non farsi appioppare commissioni fisse che finiscono per erodere il capitale. In pratica, chi paga commissioni fisse può bruciare l’intero capitale anche se fa operazioni in profitto.

I migliori broker forex, dunque, non applicano commissioni fisse ma solo spread. Lo spread nel forex è una minuscola differenza tra il prezzo in cui si può comprare una coppia di valute e quello a cui la si può vendere.

Gli spread rappresentano il profitto del broker. Come si può intuire, è un sistema molto più conveniente per il trader.

Tutti i broker forex che abbiamo selezionato applicano spread estremamente contenuti.

Migliori forex broker

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    Abbiamo selezionato con cura i migliori forex broker adatti anche ai principianti. In particolare, si tratta di broker autorizzati e regolamentati, con spread vantaggiosi e senza commissioni fisse. Tutti questi broker sono facili da usare e offrono anche servizi utilissimi per i principianti.

    eToro

    eToro è decisamente uno dei migliori forex broker per principianti che esiste (ma è molto usato anche dagli esperti). Il successo di eToro, a livello mondiale, è clamoroso: ci sono più di 20 milioni di trader che usano eToro con successo.

    Come mai questo successo? eToro non solo è gratuito, con spread vantaggiosi e con interfaccia intuitiva. Il grande vantaggio di eToro è la possibilità di copiare automaticamente gli altri trader.

    Grazie all’innovativo sistema di Copytrading, infatti, è possibile individuare i trader che nel passato hanno ottenuto il massimo profitto con il minimo rischio. Oltre a profitti e perdite, è possibile visualizzare anche altri dati utili, come strategie e asset preferiti.

    L’utente di eToro ha la possibilità di selezionare i trader che preferisce in base ai dati: sarà poi il software automatico che si occuperà di replicare, in tempo reale, tutte le operazioni.

    In questo modo un principiante (se sceglie bene chi copiare) ha la possibilità di ottenere gli stessi risultati di un trader forex professionista. E può persino imparare a fare trading, semplicemente osservando i migliori.

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    Per cominciare a fare trading forex con eToro bastano appena 200 euro ma è anche possibile cominciare senza nessun deposito, visto che è disponibile una demo gratuita, illimitata e senza vincoli. Con la demo è possibile fare trading con denaro virtuale, in modo da accumulare esperienza.

    Per completare l’elenco dei principali vantaggi del broker forex eToro dobbiamo ricordare anche la Trading Academy (Accademia del Trading) con numerosi corsi e video che spiegano il trading sul forex dai principi di base fino alle strategie complesse e redditizie.

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    OBRinvest

    Il broker OBRinvest è letteralmente l’altra grande opzione per chi è alla ricerca di un broker per iniziare il trading forex senza errori.

    OBRinvest è diventata famosa per la grande semplicità d’uso e per il fatto che tutti gli iscritti vengono seguiti, direttamente al telefono, da un espertissimo account manager.

    Il servizio è gratuito al 100%, non bisogna nemmeno spendere per la telefonata perché è direttamente l’account manager a chiamare. I consigli e le indicazioni precise di questo esperto possono essere fondamentali per i principianti che iniziano il forex trading.

    Un altro vantaggio che ha reso OBRinvest nella comunità dei forex trader è il suo corso di trading. Si tratta di uno dei migliori corsi per il forex attualmente disponibile in italiano.

    Il corso ha avuto un successo strepitoso perché è molto completo ma allo stesso tempo facilissimo da studiare e orientato alla pratica.

    Purtroppo molti corsi a pagamento, oltre a essere veramente costosi, sono anche incompleti, molto teorici e soprattutto incomprensibili per chi non conosce già tutti i termini tecnici.

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    OBRinvest si segnala anche perché tutti gli iscritti possono richiedere gratuitamente ottimi segnali forex. Questo servizio si è dimostrato veramente molto affidabile nel corso degli anni.

    Anche OBRinvest garantisce la possibilità di operare con una demo forex illimitata, gratuita e senza vincoli.

    Il capitale minimo per cominciare è di 250 dollari ma ovviamente chi vuole può cominciare senza depositare nulla, con una demo.

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    Previsioni Forex

    Abbiamo spiegato chiaramente che per guadagnare con il forex trading bisogna fare previsioni affidabili su coppie di valute: prevedere quale valuta si rafforzerà e quale si indebolirà.

    Ovviamente chi non è in grado di fare direttamente previsioni può sempre copiare direttamente i migliori trader, iscriversi ad un servizio affidabile di segnali forex oppure farsi guidare al telefono da un account manager esperto.

    Quali sono gli strumenti a disposizioni di chi vuole fare previsioni sul forex? Sostanzialmente due:

    1. Analisi tecnica: consente di fare previsioni sull’andamento di una coppia di valute osservando i grafici e calcolando una serie di indicatori.
    2. Analisi fondamentale: consente di fare previsioni sull’andamento di una coppia di valute esaminando i fattori economici fondamentali che muovono il forex.

    Rischi Del forex

    Fare forex trading presenta dei rischi che possono essere ancora più grandi per chi inizia da zero. Esiste però una buona notizia: alcuni di questi rischi possono essere eliminati del tutto, altri invece devono essere controllati.

    Truffe nel forex

    Uno dei rischi più gravi è anche il più facile da controllare: le truffe. Il fatto che il forex trading sia diventata un’attività popolare ha spinto molti a voler provare. Chi inizia senza un’adeguata preparazione, però, rischia di finire vittima di qualche truffatore.

    Tra le truffe più pericolose ci sono i falsi broker o i broker non regolamentati. Alcune volte questi broker si pubblicizzano promettendo guadagni facili e sicuri, mediante un sistema miracoloso.

    In realtà, si tratta di veri e propri Schemi Ponzi da cui è facile difendersi: basta non credere alle favole (soldi facili non ci sono da nessuna parte) e soprattutto operare solo e soltanto con broker autorizzati e regolamentati.

    Rischi di Mercato

    Tutti i mercati finanziari hanno un certo elemento di incertezza: anche se esistono metodi affidabili per fare previsioni (Analisi tecnica e Analisi fondamentale), i risultati non sono mai sicuri al 100%.

    Possiamo fare le nostre previsioni nel modo più accurato possibile, ma poi magari c’è un evento improvviso che cambia le carte in tavola. Ovviamente si tratta di situazioni rarissime (se si fa maneggiare un po’ analisi tecnica o fondamentale) ma bisogna tenerne conto.

    Come si fa a gestire il rischio? Per prima cosa, usando la diversificazione. Non conviene investire tutto il capitale su una singola operazione. Molto meglio suddividerlo e usarlo per varie operazioni, in modo che se anche una va male, le perdite sono compensate dai profitti fatte dalle altre.

    Esiste però un fattore ancora più determinante per controllare il rischio: lo stop loss. Uno stop loss indica al broker qual è la perdita massima che si è disposti a subire su una singola operazione.

    In pratica, usando opportunamente gli stop loss è possibile decidere qual è il rischio massimo che si è disposti a correre. I professionisti del forex devono spesso il loro successo agli stop loss. Peccato che molti principianti non conoscano lo strumento o magari semplicemente dimenticano di usarlo.

    Controllare i Rischi

    Tutorial: Risorse per iniziare il Forex Trading

    Che cosa deve fare un principiante che vuole iniziare a fare forex trading e non vuole commettere errori? Ecco un tutorial che spiega, passo a passo cosa fare:

    1. Scegliere un broker forex sicuro e affidabile
    2. Studiare il forex con un buon corso
    3. Iniziare a fare trading con un conto demo
    4. Effettuare il primo deposito

    I principianti che non sono in grado di fare previsioni sul forex hanno la possibilità di utilizzare i seguenti sistemi:

    Copytrading Copia automatica dei migliori trader
    Segnali di trading Indicazioni esterne su operazioni forex
    Guida da parte di un esperto Account manager che fornisce il servizio via telefono

    Conclusioni

    Il forex è il mercato dove vengono scambiate le valute. Fare forex trading significa comprare o vendere valute per ottenere un profitto.

    L’attività speculativa sul forex è adatta a tutti, anche a chi dispone solo di piccoli capitali (o comunque non vuole rischiare più di tanto) perché si può cominciare con appena 250 euro.

    Inoltre, esiste la possibilità di copiare automaticamente i migliori trader forex del mondo con eToro oppure di ricevere segnali gratuitamente.

    Chi vuole imparare ha a disposizione ottimi corsi gratuiti, come quello di OBRinvest.

    Chi vuole iniziare a fare forex trading deve scegliere il broker in modo accurato. Qui sotto, un elenco completo dei migliori broker forex adatti anche ai principianti:

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